兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.0夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话2％，深成指(zhǐ)夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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